期货和证券富滇银行扩股 冠城大通上限抢筹

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持股数直逼第一大股东大唐集团

冠城大通若顺利以12.1亿元认购期货和证券富滇银行增资扩股股份5亿股,将一举成为该行第三大股东,目前该行并列第一大股东大唐集团财务公司及云南省控股集团持股数量为6亿股

2014年伊始,富滇银行新一轮增资扩股计划也正按部就班的推进。继一个月前董事会审议通过入股富滇银行议案后,日前上市公司冠城大通已与富滇银行签订相关协议,将最终出资12.1亿元认购富滇银行增资扩股股份共计5亿股,认购价格定为每股2.42元。

相较于此前冠城大通方面披露的拟出资16亿元认购,以及每股2.6元的价格,此次认购的总价及单价均有所下降。对此,冠城大通相关人士对《证券日报》记者表示:“此前披露的为董事会批准的认购该行股份最高额度,由于富滇银行方面对每个股东的认购上限为5亿股,在每股认购价格确定后,相应的出资总金额也有所减少。”该人士同时表示,目前富滇银行增扩股方案尚未获得当地期货和证券监管部门的核准。

若顺利购入5亿股富滇银行股权,冠城大通将一跃升至该行第三大股东,这也将逼近富滇银行并列第一大股东云南省投资控股集团及大唐集团财务公司的6亿股持股数量。对于该行增资扩股的细节及进展,富滇银行方面对本报记者表示不方便透露具体情况,只是称“增资扩股方案尚在推进之中”。

冠城大通斥资12亿元

认购四分之一股份

为了应对资本压力,富滇银行于去年年末开始了该行第三次增扩股。成立于2007年12月30日的富滇银行, 截至2012年年末的总股本约30.77亿股,本外币资产总额1047.87亿元。该行2012年实现净利润9.60亿元,同比增长逾三成。截至2013年9月末,该行总资产为1136.77亿元。去年前九个月,该行实现营收24.63亿元,实现净利9.53亿元。

虽然业绩增长明显,但富滇银行2012年在资本充足率及核心资本充足率两项指标上均有所下滑。截至2012年年末,该行资本充足率及核心资本充足率为13.27%和11.15%,分别较2011年年末下降1个百分点和0.98个百分点。

此前富滇银行方面在接期货和证券受记者采访时,承认正在启动新一轮的增资扩股计划,但对于具体数量等细节未作说明。但随着去年年末,冠城大通发布相关的认购股份公告,富滇银行增资扩股的更多细节也已浮出水面。冠城大通曾于去年12月份发布公告称,公司拟投资不超过16亿元认购富滇银行新一轮增资扩股股份,认购价格不高于2.6元/股,认购数量预计不超过6.15亿股。

一个月后,该公司与富滇银行签署了《富滇银行股份有限公司增资扩股协议》。根据协议,冠城大通最终将斥资12.1亿元,认购富滇银行增资扩股股份5亿股,折合每股2.42元。其中, 5亿元计入富滇银行注册资本,7.1亿元计入资本公积。由于预计富滇银行此次增资扩股总规模为20亿股,冠城大通一家就将认购总数的四分之一。较之前冠城大通通过的方案,此次认购的总金额及认购股份数量都出现了下调。

冠城大通方面对记者指出,当时董事会通过的申购金额,只是给出了所认购富滇银行股份的最高上限,由于该行对参与认购的公司规定了每家最多只能认购5亿股增发股份,且最终每股单价有所下降,因此签定协议中的出资金额有所下降。“这已是我们所能认购的最高份额。”该人士强调。

对比上一次富滇银行2.35元/股的增发价格,此次每股2.42元的增发价格有小幅上涨。

记者期货和证券向富滇银行方面查询得知,目前该行的增扩股方案尚欠缺当地监管部门的核准,最终确认的股东资格及入股数量仍存在变化的可能。

两次增资规模可观

巨量认购频现

记者注意到,富滇银行增资扩股,往往能吸引重量级股东投入巨资参与,其最近两次增资扩股规模都较为可观。此前,富滇银行的增资扩股就曾引来了大唐集团斥巨资14.1亿元入股,同时创下了近年来城商行最大的一笔定向增发。

2011年12月24日,富滇银行临时股东大会审议通过《中国大唐财务集团有限公司入股富滇银行暨变更注册资本的议案》。根据该方案,富滇银行以2.35元/股的价格,向大唐集团旗下的大唐财务有限公司定向增发6亿股,交易总额为14.1亿元。至此,大唐集团正式入股富滇银行,并以19.5%的持股比例与云南省控股集团有限公司成为该行并列第一大股东,截至2012年年末,两者持有富滇银行股份数量均为6亿股。

这一次富滇银行增资规模有望达到20亿股,若按每股2.42元计算,融资规模将达到48.4亿元。冠城大通此番参与富滇银行的增资扩股,出资同样达到了十亿元以上的规模。“首次参股富滇银行,就是通过此举积极尝试开辟新的利润增长点,并在一定程度上规避产业结构风险”,冠城大通方面曾对记者表示。

而若冠城大通认购成功,其持有股份数量将达到5亿股,高于富滇银行目前第三大股东昆明市财政局的4.3亿股,跃居富滇银行第三大股东。资料显示,在目前富滇银行前十大股东中,除了大唐集团外,其他均为云南当地政府部门或企业。

对于冠城大通的突然杀入,有报道称,大唐集团为维持其持股优势地位,也将同样参与富滇银行的此轮增持,并认购2亿股富滇银行股份。对此问题,昨日记者尚未从富滇银行方面得到证实。